Problema / Sumário

Como apurar o IVA, na aplicação SAGE X3?

Descrição da Solução / Detalhes

Neste documento é explicado passo a passo o apuramento do IVA.

1 – Parametrização

1.1 Função GESDVPP

Nos parâmetros IVA Periódico, em Declarações > Gestão de taxas > Portugal > Parametrização > Parâmetros IVA periódico, deve indicar as contas para os campos “IVA a pagar” e “IVA a receber”:

No separador “Periódico”, na secção “Outro”, deve indicar o campo que pretende que seja preenchido caso haja crédito de imposto a recuperar: - Pedido de reembolso (campo 95 da DP IVA); - Excesso a reportar (campo 96 da DP IVA); - Nenhum. Em qualquer altura pode configurar esse campo:

1.2 Função GESPDM

Parametrize o apuramento do IVA a pagar ou o IVA a recuperar, no ecrã de configuração da transf. Balanço, em Parametrização > Contabilidade > Formulários contabilísticos:

2 – Apuramento do IVA emissão da Declaração Periódica de IVA

2.1 Função CPTDUM

Execute o apuramento do IVA, em Contabilidade > Tratamentos correntes, para o IVA1 e IVA2, nessa ordem, para saldar as contas de IVA a liquidar, IVA a deduzir e IVA a regularizar para as respetivas contas de apuramento. Quer o IVA1 quer o IVA2, devem ser executados para o período n em relação ao período n+1 da Declaração Periódica do IVA.

Caso haja valor na conta “IVA a receber” que neste caso é a 2437 e não tendo optado pelo reembolso, então o valor vai ser automaticamente preenchido no campo 61 da DP IVA do período n+1.

2 - Se o campo 61 apresenta valor, é porque houve IVA a reportar no(s) período(s) anterior(es) e cujo(s) valor(es) foi/foram indicado(s) no campo 96 da(s) respetiva(s) declaração(ões) periódicas de IVA.

Nesse caso, na DP IVA deve indicar a identificação das declarações que contribuíram para o valor mencionado no campo 61, nos campos Anexo 1, Anexo 2 e Anexo 3:

3 -Nas declarações que contribuíram para o valor mencionado no campo 61 da DP IVA atual, deve ativar as flags fornecedores/clientes/regularizações, e se ainda não o fez, voltar a recalcular as mesmas para que a informação que consta dos anexos I, II e campos 40 e 41 dessa(s) declarações de IVA, possa ser considerada no ficheiro do pedido de reembolso da DP IVA atual.

4 - Após cálculo da DP IVA atual, quando gerar o ficheiro. poderá verificar que estão registadas todas as relações (Clientes / fornecedores / regularizações) de todos os períodos a que se refere o pedido de reembolso da DP IVA atual.

Pode, em cada uma dessas DP IVA mencionadas nos campos “Anexo período 1” até a campo “Anexo período 3”, confirmar/visualizar as respetivas relações e verificar quais os documentos que contribuíram para o IVA reportado no campo 61, após impressão dos respetivos mapas P-VATPORBAS.

Encontrará mais informação na ajuda Online e no Manual da legislação Portuguesa disponível também na ajuda Online.